大宋铁骑兵研报：ai浪潮对dram内存和nand闪存市场影响明显

大宋铁骑兵5月7日消息，TrendForce集邦咨询在今日的最新研报中称，AI浪潮对DRAM内存和NAND闪存市场带来明显影响，推动该机构调升本季度两类存储产品的合约价涨幅。

大宋铁骑兵具体而言，TrendForce原先预估2024年二季度DRAM内存合约价上涨3~8%，现估计为13~18%；

大宋铁骑兵而在NAND闪存方面，原预估上涨13~18%，新预估为15~20%，仅eMMC/UFS涨幅较低，为10%。

大宋铁骑兵TrendForce表示，该机构原预计在连续两三个季度的涨价后，DRAM内存、NAND闪存需求方接受大幅涨价的意愿不强。

大宋铁骑兵但来到四月下旬，存储业者完成台湾地区地震后首轮合约价议价，涨幅相较预期扩大。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，影响更大的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。

大宋铁骑兵在DRAM市场方面，存储原厂担忧H..BM内存产能的放量将进一步排挤传统内存的供给：

大宋铁骑兵据早前报道，美光表示H..BM3E内存的晶圆量消耗3倍于传统DDR5内存；研报中称，到2024年底三星电子1αnm制程整体DRAM产能的约六成将由H..BM3e内存占用。

大宋铁骑兵需求方在评估后，转而考虑在二季度提前为DRAM内存进行备货，应对三季度起H..BM内存产量提升带来的供应紧张局势。

大宋铁骑兵而在NAND闪存产品上，节能成为AI推理服务器的优先考量，北美云服务业者扩大对QLC企业级固态硬盘的采用。闪存产品库存加速下降，在此背景下部分供应方出现了惜售心态。

大宋铁骑兵不过研报中也提到，受限于消费级产品需求复苏情况尚不明朗，存储原厂对非H..BM内存产能的资本支出仍趋于保守，尤其是仍处于损益平衡点的DRAM闪存。